بازار کریپتو اخیرا به یکی از گزینه های اصلی سرمایه گذاری برای علاقه مندان به امور مالی تبدیل شده است. در حال حاضر چندین توکن رمزنگاری هیجان انگیز در این حوزه منتشر شده که ویژگی های متمایزی را نشان می دهند. سرمایه گذاران اکنون تا حد زیادی جذب توکن های غیر مثلی (NFT ) شده اند و از میان تمام NFT های جذاب، Bored Ape Yacht Club و مجموعه های مرتبط با آن، برجسته ترین آنها هستند. این توکن ها، میمون هایی با ظاهر خسته اند که می توان آن ها را تا کوچک ترین جزئیات بر اساس انتخاب های خریدار شخصی سازی کرد.
این آثار هنری معمولی توجه سرمایه گذاران زیادی را به خود جلب کرده است. برخی از این توکن ها حتی به مشتریانی از جمله جاستین بیبر، امینم و غیره به صدها هزار دلار فروخته شدند. ارز Apecoin یکی از ارزهای دیجیتال Bored Ape Yacht Club است که در ماه های اخیر محبوبیت چشمگیری پیدا کرده است. در ادامه با این توکن بیشتر آشنا خواهیم شد.
ارز Apecoin چیست؟
رمز ارز Apecoin یک توکن حکومتی و ابزاری ERC-20 است که در بلاک چین اتریوم ساخته می شود و در نتیجه، توسط مکانیزم اجماع اثبات کار (POW) اتریوم ایمن می شود. این رمز ارز در اکوسیستم APE برای توانمندسازی و ایجاد انگیزه در یک سازمان اجتماعی غیرمتمرکز در خط مقدم وب3 استفاده می شود. این توکن به جامعه Bored Ape Yacht Club و جوامع مرتبط با آن خدمات می دهد.
در حال حاضر، هیچ کارکرد واقعی برای ارز Apecoin به جز عضویت آن در ApeDAO که بر مدیریت این توکن نظارت دارد، وجود ندارد. با این حال، نقشه راه آینده این پروتکل نشان می دهد که بزودی و به خصوص زمانی که این توکن با NFT های اساسی ترکیب شود، مزایایی مانند بازار مناسب، بازی های بالقوه و موارد دیگر برای دارندگان توکن وجود خواهد داشت.
توکن Apecoin هنوز طرفداران زیادی ندارد، اما توسط برخی از نام های بزرگ حمایت می شود. یکی از شرکت اصلی که به پروژه Apecoin متصل است، Yuga Labs است که یکی از نام های شناخته شده در دنیای توکن های غیرمثلی (NFT) محسوب می شود. علیرغم عدم پشتیبانی گسترده از این توکن، با توجه به محبوبیت برندی که آن را حمایت می کند، آینده برای ایپ کوین بسیار روشن به نظر می رسد.دارندگان رمز ارز Apecoin خود را از طریق چارچوب حاکمیت غیرمتمرکز کنترل کننده (DAO) توکن Ape اداره می کنند و در مورد نحوه استفاده از بودجه این اکوسیستم رای می دهند. بنیاد APE پیشنهادهای مورد توافق دارندگان این توکن را مدیریت می کند.
توکن Apecoin تقریباً بلافاصله پس از راه اندازی در صرافی های ارز دیجیتال مهم فهرست شد. این امر به خودی خود یک دستاورد بزرگ بود. پس از تنها یک روز معامله، ایپ کوین ارزش بازار تقریباً 2 میلیارد دلار داشت. یک APE در حال حاضر حدود 12 دلار ارزش دارد و مجموع عرضه توکن ها به یک میلیارد محدود شده است.
ایپ کوین از کجا آمده است؟
احتمالاً تاکنون بارها نام NFT یا توکن غیرقابل معاوضه را شنیده اید. در میان تمامی NFTها شاید مشهورترین و محبوب ترین آن ها، توکن های مربوط به شرکتی به نام Bored Ape Yacht Club (باشگاه میمون کسل) باشد که میمون هایی کسل را به تصویر کشیده که خریدار می تواند تمامی جزئیات آن را سفارش دهد. روز ۲۷ اسفندماه این شرکت که به اختصار BAYC نامیده می شود توکن های APE Coin را میان سرمایه گذاران خود و خریداران NFTهای Bored Ape Kennel و Mutant Ape Yacht تقسیم کرد.در این ایردراپ دارندگان NFTهای BAYC می توانستند توکن های ایپ کوین را به رایگان دریافت کرده و آن را نگه داشته یا بفروشند. با توجه به سابقه جذاب این میمون ها در دنیای NFT، توجهات به این توکن نیز جلب شد و خریداران زیادی این توکن ها را خریده و در نتیجه قیمت آن تنها در چند روز حدوداً ۱۲ برابر شد.برخلاف NFTها که توکن غیرقابل معاوضه هستند، ایپ کوین کاملاً قابل معاوضه است. یعنی درست مثل توکن های دیگر و ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین و اتریوم، هر APE دقیقاً با یک APE دیگر ارزش یکسانی خواهد داشت.
آیا ایپ کوین از قوانین SEC پیروی می کند؟
قانونی بودن آن به این ایده بستگی دارد که ایپ کوین دائو کاملا مستقل از شرکت یوگا لبز است. اگر این شرکت این توکن را مخصوص پاداش دادن به دارندگان NFT مجموعه بورد ایپ یات کلاب صادر کرده، راحت تر می توان استدلال کرد که این مجموعه نوعی سرمایه گذاری به حساب می آید و در نتیجه مشمول مقررات اوراق بهادار است. به نحوی که دارندگان به واسطه ارزش سرمایه گذاری در NFTها در آینده سود دریافت خواهند کرد.
با توجه به این که ایپ کوین ظاهرا توسط ایپ کوین دائو ایجاد و راه اندازی شده نه شرکت یوگا لبز، یک انکار قابل قبول وجود دارد و آن این که یک نهاد مستقل توکن ها را به یک شرکت و بنیانگذاران آن اختصاص داده است. البته، شرکت های مالی سنتی این کار را همیشه از طریق عرضه اولیه سهام انجام می دهند. اما نکته متفاوت درباره عرضه ایپ کوین این است که این توکن اساسا از قانون خاصی پیروی نمی کند، چون کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هنوز بر NFTها نظارت نمی کند.
به گفته روهان گری، استاد حقوق در دانشگاه ویلامت و ناظر مقررات ارز رمزنگاری، تمایز بین ایپ کوین دائو و یوگا لبز احتمالا به تستی به نام هینمن (Hinman) مربوط می شود. این تست به نام ویلیام هینمن (مسئول سابق SEC) که اکنون در شرکت اندریسن هوروویتز کار می کند، نامگذاری شده است. ایده هینمن این بود که اگر یک نهاد حاکم “به اندازه کافی غیرمتمرکز” باشد، می تواند یک توکن را بدون نیاز به ثبت آن به عنوان یک اوراق بهادار صادر کند. ایپ کوین دائو (حداقل از لحاظ اسمی) غیر متمرکز است، در حالی که یوگا لبز این طور نیست.
چه کارهایی با توکن ایپ کوین می توان انجام داد؟
یک بازی موبایل به نام موزهای بنجی (Benji Bananas) که توسط شرکت Animoca Brands توسعه داده شده، توکن ایپ کوین را برای ارز درون بازی خود پذیرفته است. با 25 ایپ کوین می توانید عضویت موزهای بنجی را بخرید که به شما امکان می دهد “توکن های ویژه” درون بازی را کسب کنید. سپس می توان آن توکن ها را با ایپ کوین معاوضه کرد.احتمالا، این تنها آغاز یک اکوسیستم کامل است که توسط ایپ کوین طراحی شده است. یوگا لبز قصد دارد از توکن APE به عنوان ارز واقعی خود برای همه پروژه های جدید استفاده کند. اگر قیمت توکن APE در سطوح فعلی حفظ شود و معامله گران خارج از مجموع بورد ایپ یات کلاب شروع به ورود به موقعیت های APE کنند، می توان انتظار داشت که موارد استفاده آن افزایش یابد.
ایردراپ توکن های APE برای هولدرهای BAYC و MAYC به چه صورت انجام می شود؟
از تاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۲ (۲ فروردین ۱۴۰۱) هولدرهای توکن های NFT باشگاه میمون کسل و میمون جهش یافته، طی ۹۰ روز با مراجعه به صفحه Claim می توانند در ایردراپ شرکت کرده و توکن های خود را دریافت کنند. برای عادلانه بودن توزیع توکن ها، این امر با توجه به کف قیمتی ثبت شده برای ان اف تی ها در حدودا یک ماه پیش از توزیع انجام می شود.
میزان توکن اختصاص یافته به هر مجموعه به شرح زیر است:
- هولدرهایی که فقط میمون کسل دارند، ۱۰٬۰۹۴ توکن دریافت می کنند.
- هولدرهایی که فقط میمون جهش یافته دارند، ۲۰۴۲ توکن دریافت می کنند.
- آن هایی که ترکیبی از میمون کسل و Bored Ape Kennel Club دارند، ۱۰٬۹۵۰ توکن خواهند داشت.
- آن های که ترکیبی از میمون جهش یافته و Bored Ape Kennel Club دارند، ۲۸۹۸ توکن خواهند داشت.
ایپ کوین چه کاربردی دارد؟
در زمان نگارش این مقاله توکن APE برای خرید و فروش و همچنین حاکمیت در ApeCoin Dao استفاده می شود، اما این همه ماجرا نخواهد بود؛ کمپانی انیموکا برندز (Animoca Brands) که از شرکت های بزرگ و مطرح در حوزه بازی های بلاکچینی است، یک بازی موبایلی به نام Benji Bananas را توسعه داده که از توکن ایپ به عنوان یکی از ارزهای درون بازی استفاده کرده است. بنیان گذار این شرکت نقشی در ایپ کوین نیز دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
مورد بالا نشان می دهد که احتمالا در شروع شکل گیری یک اکوسیستم کامل حول ApeCoin هستیم. یوگا لبز (Yuga Labs) برنامه دارد تا رمزارز APE را به عنوان توکن اصلی برای برای همه محصولات و خدمات جدید بپذیرد. در ضمن هر چقدر کاربردهای این توکن بیشتر شود، مشکلات قانونی با SEC کمتر خواهد شد.
حاکمیت، ارائه پیشنهادها و انتخاب آن ها به چه صورت است؟
همانطور که گفتیم ایپ کوین توسط دائو اداره خواهد شد، پس اعضای جامعه می توانند پیشنهادهایی برای بهبود ارائه دهند و همچنین به پیشنهادهای ارائه شده رای دهند. بنیاد ایپ از سرمایه اکوسیستم، میزان مورد نیاز هر پیشنهاد تایید شده را پرداخت خواهد کرد. تنها راه عضویت در دائو نیز، هولد کردن ارز دیجیتال ایپ کوین است.
یک پیشنهاد بهبود ایپ کوین (Ape Improvement Proposals یا به اختصار AIP) به طور پیش فرض باید دارای المان هایی باشد که عبارتند از خلاصه پروپوزال، دلیلی که جامعه باید به آن رای دهد، توضیح اساس کار آن، پارامترهای کلیدی، مشخصات فنی، مراحل اجرا، برنامه زمانی و هزینه مورد نیاز برای اجرا. نویسنده در صورت نیاز می تواند موارد بیشتر را هم اضافه کند.
فرآیند انتخاب و اجرای یک پیشنهاد، شامل ۹ فاز است. در فاز اول (AIP IDEA) ایده AIP طی یک پست در فروم ایپ کوین با نام Discourse مطرح می شود و پس از تایید ناظر برای جامعه نمایش داده خواهد شد. برای مدت ۷ روز نظرات برای این پست جمع می شود. در فاز دوم (AIP DRAFT) پس از پایان ۷ روز، ناظر آن موضوع را می بندد، الگوی پیشنهاد، مراحل بعدی و سایر موارد مورد نیاز را برای نویسنده ارسال می کند و نویسنده ۳۰ روز فرصت دارد تا پاسخ ناظر را بدهد؛ در غیر این صورت آن پیشنهاد رد خواهد شد. اگر از نظر ناظر همه چیز با دستورالعمل های DAO مطابقت داشت، پیشنهاد دارای شماره، نام و دسته بندی خواهد شد.
در فاز سوم (AIP ANALYSIS REPORT) توسط یک تیم که بنیاد ایپ مشخص خواهد کرد، پیشنهاد به طور کامل تجزیه و تحلیل می شود. در فاز چهارم (AIP MODERATION) تیمی از ناظران گزارش دو فاز قبلی را بررسی می کنند و در صورت تایید، AIP معلق شده و به فاز بعدی می رود و اگر تایید نشود، امکان ارسال مجدد گزارش وجود دارد مگر در مواردی که نقض قانون یا اطلاعات گمراه کننده در آن وجود داشته باشد.
فاز پنجم (POST-MODERATION TAGGING) پیشنهادهای معلق را برچسب گذاری می کند. اگر خطر بالقوه ای برای دائو نداشته باشد، برچسب مستقیم برای رای گیری به پیشنهاد خورده و به مرحله هفتم می رود. اگر احتمال خطری وجود داشته باشد، برچسب نیاز به بررسی اداری به پیشنهاد خورده و به مرحله ۶ می رود.
در مرحله ۶ پیشنهادها توسط هیئت مدیره بررسی می شوند. اگر موردی نباشد تایید شده و به مرحله ۷ می رود، اگر مشکلاتی نظیر هزینه اجرای نامشخص یا هزینه بیش از ۵ درصد خزانه DAO وجود داشته باشد برچسب بازگشت برای شفاف سازی به پیشنهاد می خورد. اگر در تضاد با ارزش های دائو یا مشکوک به کلاهبرداری باشد، برچسب بازگشت برای بازسازی به پیشنهاد خواهد خورد.
در فاز هفتم (LIVE AIP) پیشنهادهایی که تایید شده اند، به صورت هفتگی برای رای گیری گذاشته می شوند. در فاز هشتم (FINAL AIP) اگر یک پیشنهاد رای مثبت بگیرد به مرحله بعد می رود؛ اگر هیچ رای به آن داده نشود یا دارای رای های موافق و مخالف برابر باشد، می توان دوباره طی هماهنگی با ناظر آن را ارسال کرد. AIPهایی که به فاز نهم می رسند، بر اساس مراحلی که در آن ذکر شده اجرا خواهند شد. تیم مدیریت پروژه که توسط بنیاد ایپ انتخاب می شود، مسئول بررسی و اطمینان از انجام مراحل پیشنهاد طبق برنامه است.
معرفی تیم توسعه دهنده ApeCoin
طبق اطلاعات وبسایت ایپ کوین، این توکن توسط دائوی ApeCoin راه اندازی شده است و تمام دارندگان توکن، عضوی از این سازمان هستند؛ بنابراین می توانند برای بهبود و ادامه راه پروژه پیشنهاد ارائه کنند و به سایر پیشنهادها رای دهند.یک سازمان جداگانه دیگر به نام بنیاد ایپ (Ape Foundation) وجود دارد که وظیفه آن مدیریت روزانه دائو، پیشنهادها و پشتیبانی لازم برای تحقق بخشیدن به ایده های جامعه است. یک شورای ویژه از بنیاد ایپ به عنوان هیئت مدیره ApeCoin DAO انتخاب می شوند. اولین سری از اعضای این شورا برای مدت ۶ ماه در این جایگاه حضور دارند و ۵ فرد برجسته در دنیای ارز دیجیتال هستند. طبق اطلاعات وبسایت ایپ کوین، جامعه دائو می توانند اعضای بعدی هیئت مدیره را با رای گیری و برای هر سال مشخص کنند. ۵ عضو اولیه DAO’s Board عبارتند از:
- آلکسیس اوهانیان (Alexis Ohanian) یکی از بنیان گذاران ردیت.
- امی وو (Amy Wu) مدیر بخش بازی و بازوی سرمایه گذاری صرافی FTX.
- ماریا باجوا (Maaria Bajwa) مدیر Sound Ventures.
- یات سیو (Yat Siu) یکی از بنیان گذاران و رئیس Animoca Brands.
- دین اشتاین بک (Dean Steinbeck) رئیس و مشاور Horizen Labs.
همچنین یک شرکت به نام Cartan Group در ازای یک قرارداد ۶ ماهه به ارزش ماهانه ۱۵۰ هزار دلار، خدماتی به این پروژه ارائه می کند. هر ۵ پیشنهاد بهبود ایپ (AIP) تا زمان نگارش این مقاله، توسط برایان تانگ (Brian Tang)، بنیان گذار این شرکت ارائه شده است.
در رابطه با این که چه شخص یا شرکتی کدهای ApeCoin را توسعه داده است، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. یوگا لبز که مسئول همه چیز در مورد باشگاه میمون های کسل است، اصرار دارد که مسئولیتی در قبال ApeCoin ندارد. این باعث می شود تا توکن ایپ به سرمایه گذاری در این شرکت ارتباطی نداشته باشد و درگیر مقررات قانونی SEC نشود.
با توجه به این که پروژه ApeCoin دائو محور است، رودمپ مشخصی برای ادامه راه آن وجود ندارد. مسیر آینده این پروژه را پیشنهادها و تصمیمات اعضای جامعه ApeCoin DAO مشخص خواهد کرد.
بررسی توکن APE
ایپ کوین توکن کاربردی اکوسیستم APE است و عرضه کل نهایی آن ۱ میلیارد واحد خواهد بود. در قرارداد هوشمند این توکن قابلیت مینت (Mint) کردن و همچنین طرحی برای سوزاندن وجود ندارد، بنابراین عرضه کل ثابت باقی خواهند ماند. حدود ۲۷ درصد توکن ها در روز اول راه اندازی آزاد شده و مابقی طی یک بازه ۴۸ ماه وارد چرخه خواهند شد.توکن های ایپ در میان ۴ گروه عمده تقسیم می شوند و نحوه توزیع توکن ها به شرح زیر است:
- ۶۲ درصد برای صندوق اکوسیستم: از این میزان ۱۵۰ میلیون توکن به هولدرهای BAYC و MAYC اختصاص یافته که در زمان راه اندازی آزاد شده اند. ۴۷۰ میلیون توکن به خزانه دائو تعلق دارد که ۱۱۷.۵ میلیون در ابتدا آزاد شده و مابقی ماهانه ۷٬۳۴۳٬۷۵۰ توکن تا ۴۸ ماه آزاد خواهند شد.
- ۱۶ درصد برای YUGA LABS و خیریه: ۱۵۰ میلیون توکن به YUGA LABS و ۱۰ میلیون توکن یا مبلغ معادل آن به بنیاد Jane Goodall اختصاص یافته است. این توکن ها تا یکسال اول قفل هستند و سپس ماهانه تا ۳۶ ماه آزاد می شوند.
- ۱۴ درصد برای شرکت ها و افرادی که به راه اندازی پروژه کمک کردند: این ۱۴۰ میلیون توکن در تعداد مختلف و بازه های زمانی مختلفی آزاد خواهند شد.
- ۸ درصد برای بنیان گذاران BAYC: تعداد ۸۰ میلیون توکن که تا یکسال اول قفل هستند و سپس ماهانه ۲٬۲۲۲٬۲۲۲.۲۲ توکن تا ۳۶ ماه آزاد خواهد شد.
4 کاربرد توکن APE در اکوسیستم ایپ
- حاکمیت: هولدرهای این توکن در ApeCoin DAO حق رای دارند.
- یکسان سازی پرداخت ها: همه اعضای جامعه می توانند از یک توکن مشترک و غیرمتمرکز برای از APE استفاده کنند.
- دسترسی: ایپ کوین دسترسی به بخش های خاصی از اکوسیستم مانند بازی های انحصاری، کالاها، رویدادها و خدمات را فراهم می کند که بدون داشتن آن در دسترس نیستند.
- ایجاد انگیزه: ApeCoin ابزاری برای سایر توسعه دهندگان است تا با گنجاندن APE در خدمات، بازی ها و پروژه هایشان، عضوی از اکوسیستم ایپ باشند.
در زمان نگارش این مطلب (۲۰ فروردین) قیمت ApeCoin حدود ۱۱.۱ دلار و ارزش بازار آن تقریبا ۳.۱ میلیارد دلار است که از این حیث در رتبه ۴۶ام با ارزش ترین ارزهای دیجیتال بازار قرار می گیرد. ۲۷۷.۵ میلیون توکن APE در حال حاضر در گردش است و عرضه نهایی این ارز در نهایت ۱ میلیارد واحد است. بیشترین قیمت این رمزارز ۱۷.۱۷ دلار در ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ و کمترین قیمت آن ۶.۲۱ دلار در ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ ثبت شده است.
ApeCoin را در کدام صرافی ها می توان خرید و فروش کرد؟
همانطور که اشاره شد، یکی از نکات قابل توجه توکن ایپ کوین لیست شدن سریع در تعداد زیادی از صرافی ها است. در حال حاضر این توکن در صرافی های متمرکز بایننس، کوین بیس، FTX، هیوبی، کوکوین، گیت، کراکن، بایبیت، کوینکس، بیتفینکس و OKX قابل معامله است. همچنین توکن APE در صرافی های غیرمتمرکز یونی سواپ و سوشی سواپ نیز وجود دارد.
کیف پول مناسب برای توکن APE چیست؟
ایپ کوین بر بستر اتریوم ایجاد شده و دارای استاندارد ERC20 است. کیف پول توکن APE، می تواند تمام کیف پول هایی که از این شبکه پشتیبانی می کنند باشد. تعدادی از مطرح ترین آن ها عبارتند از متامسک، تراست والت و کیف پول سخت افزاری لجر و ترزور.
جمع بندی
ایپ کوین یک توکن ERC20 است که برای ساخت و قدرت بخشیدن به اکوسیستم Ape، توسط دائو راه اندازی شده است. ۱۵ درصد از کل توکن ها طی ایردراپ به هولدرهای توکن های NFT مجموعه میمون های کسل، میمون های جهش یافته و سگ های Bored Ape Kennel Club اختصاص خواهد یافت. این توکن قرار است به عنوان ارز اصلی برای محصولات و خدمات یوگا لبز (خالق باشگاه میمون ها) و همچنین تعداد دیگری از بازی ها و پلتفرم ها استفاده شود. در این مقاله به این که ارز دیجیتال ApeCoin چیست، چه کاربردی دارد و حاکمیت در آن پرداخته شد. همچنین تیم پشت پروژه، نقشه راه، توکن APE، صرافی و کیف پول مناسب آن را نیز بررسی کردیم.
آشنایی با ارز دیجیتال جنوپتس (Genopets)
