امروزه با آنکه بازار رمز ارز ها بسیار داغ بوده و جزو پیشرفته ترین تکنولوژی عصر حاضر محسوب می شود علاوه بر مزایای فراوان، معایبی نیز دارد که باید این معایب را شناسایی کرده تا سرمایه گذاری خوبی در این عرصه داشته باشیم. یکی از مشکلاتی که می توان در سرمایه گذاری در رمز ارز ها با آن روبه رو شد کوین های مرده هستند که به آنها اصطلاحا کوین های رها شده نیز گفته می شود. با ما همراه باشید تا ویژگی های یک کوین مرده را بشناسید.
Dead coin چیست؟
هر یک از ارزهای دیجیتالی که امروزه در بازار ارزهای دیجیتال یافت می شوند، هدف و نقشه راهی پشت تولید آن ها می باشد. از طرفی هر کدام از آن ها برای رفع مشکلی و هدف خاصی نیز تولید شدند، به عنوان مثال اتریوم با هدف گرفتن بازار از بیت کوین و راحت تر کردن عملیات همتا به همتا وارد بازار و تولید گردید. از بین تمامی ارزهای دیجیتال برخی از آن ها همانند اتریوم ارزش زیادی پیدا کردند و برخی دیگر نه. دلیل این که برخی از ارزهای دیجیتال موفق نشدند و به کوین مرده تبدیل شدند، مورد توجه سرمایه گذاران قرار نگرفتند. همچنین برخی از رمزارزها که به عنوان شت کوین نیز شناخته می شوند در ابتدا قیمت خوبی دارند، اما پس از این که توسعه دهندگان به سود قابل توجه خود رسیدند آن را رها می کنند.
این مورد نیز باعث از بین رفتن اعتبار آن بین سرمایه گذاران و بازار کریپتوکارنسی می شود. سال 2017 را سال تولید رمزارزها و صرافی های بزرگ می توان دانست در این سال ارزهای نام آشنایی زیادی وارد دنیای کریپتوکارنسی شدند. به طوری که تعداد رمزارزها از 29 به 850 و تا پایان سال 2018 این رقم به 1200 تا رسید و در دو سال بعد این رقم به 8000 عدد رسید. از بین این تعداد پروژه و ارزهای دیجیتال بیشتر آن ها برای مقاصد کلاه برداری شکل گرفتند که سبب ایجاد دد کوین یا کوین مرده می گردید.
کوین های مرده چه زمانی مطرح شدند؟
این روزها بقایای ارزهای دیجیتالی را می بینیم که یک روز با سر و صدای زیادی ایجاد شده اند و امروزه حتی نام آن ها نیز فراموش شده است. این سکه ها معمولا با مرگ ناخوشایند و غالبا عمدی روبرو می شوند چرا که از همان ابتدا سازندگان آنها سرمایه های کاربران را هدف قرار داده و با نقد کردن آن ها و با چمدان هایی پر پا به فرار می گذارند درحالی که سرمایه گذاران را مات و مبهوت باقی و متعجب باقی گذاشته اند.گسترش این نوع سکه ها به سال 2017 برمی گردد. درست زمانی که عرضه اولیه ارزهای دیجیتال شتاب گرفت و بازار ارزهای دیجیتال تکان خورد. به طوری که ICOها (همان عرضه اولیه) در این سال تعداد سکه های موجود را از 29 عدد به بیش از 850 پروژه افزایش دادند.
در طول سال 2018 بیش از 1200 پروژه رمزنگاری راه اندازی شد که تلاطم بیشتری به دنیای ارزهای دیجیتال اضافه کرد. درسال 2020، تعداد کل ارزهای رمزنگاری شده به نزدیک 8000 رمزارز رسید. در همین زمان بود که کلاهبرداری موسوم به "rugpulls"، ایجاد شد و درواقع نسل جدیدی از ارزهای مرده را ایجاد کرد.در این نوع کلاهبرداری، همه سکه های ایجاد شده، یا اصلا شروع به کار نکردند یا قادر به حفظ ارزش چرخه فعالیت خود نبودند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که بسیاری از سرمایه گذاران از سکه های رمزنگاری مرده استفاده می کنند، آن ها در کیف پول های ارز دیجیتال خود ذخیره کرده و خبر از واقعیت آن ندارند.
دلایل ایجاد کوین های مرده
DeadCoin درواقع پروژه هایی هستند که به هر دلیلی توسط سازندگانش رها شده اند، از ابتدا با هدف کلاهبرداری ایجاد شده اند، نقدشوندگی پایینی دارند یا منابع مالی کافی نداشته و در نتیجه رها شده اند و دلایل دیگر.دلیل کوین های مرده هر چه که باشد باید گفت این سکه ها در دنیای ارزهای رمزنگاری شده، در اعماق مبهم ترین و دلسردکننده ترین بلاک چین ها و عاری از هر گونه امید، برای همیشه رها شده اند. شما می توانید برای پیداکردن آنها با کلیک روی برگه "نمایش همه موجودی" (Show All Balances) در بخش کیف پول Binance یا جستجو در آدرس عمومی کیف پول خود، لیستی از این سکه های مرده را ببینید.وب سایت هایی مانند ددکوینز (Deadcoins) و Coinospy وجود دارند که پروژه های رمزنگاری مرده را ردیابی می کنند. گزارش این موارد از ارزهای مرده و انتشار آن برای کاربران می تواند باعث آگاهی آن ها از اینگونه رمزارزها باشد.به طور اختصار می توان دلایل ایجاد کوین های مرده را در موارد زیر بیان کرد:
- خرید و فروش نشدن در بازار بیش از شش ماه
- نقدینگی کم در بازار
- پروژه هایی موسوم به کلاهبرداری
- پروژه های شوخی یا میم کوین ها
- عدم حمایت تیم توسعه دهنده از پروژه
- نداشتن منبع کافی مالی برای ادامه پروژه
چگونه می توانیم تشخیص دهیم که یک کوین مرده است؟
بازار کریپتوکارنسی مملو از کوین های مرده است. توکن هایی که با سروصدای فراوانی عرضه شدند و برخی از آنها در مقاطعی رشد خوبی داشتند اما در نهایت ارزش دلاری آنها کاملاً سقوط کرد. در بسیاری از موارد صفر شدن ارزش این توکن ها بر اثر فعالیت های عمدی است.راه های مختلفی برای شناسایی Dead Coin وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.
کلاهبرداری
زمانی که برخی توسعه دهندگان ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران را با وعده های بازدهی بالا و غیرواقعی جذب می کنند. سپس سرمایه گذاران نگون بخت بعد از سرمایه گذاری خود، با وعده های پوچ همراه می شوند. متأسفانه طبق آنچه که آمارها نشان می دهد تقریبا معادل 80 درصد از کل عرضه های اولیه در سال 2017 واقعا کلاهبرداری بوده اند.
حجم ناچیز معاملات در صرافی ها
همه پروژه های رمز ارز با هدف بهترین بازده و برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران ایجاد شده و تلاش می کنند به مسیر خود برای رسیدن به اهداف ادامه دهند اما برخی از آنها به دلیل محدود بودن فهرست رمز ارزها در صرافی های پیشرو، به سرعت قربانی حجم پایین معاملات می شوند. در فضای ارزهای رمزنگاری شده، حداکثر 60 درصد از پروژه ها نقدشوندگی پایینی دارند.حجم معاملات پایین نشان می دهد که برخی از دارایی های رمزنگاری شده نتوانسته آنطور که هدفش بوده توجه و علاقه معامله گران را به دست آورد و یا سوددهی مورد انتظار را نداشته است در این صورت این پروژه ها به سرعت رها شده و جزء کوین های مرده قرار می گیرند.سیستم های ردیابی سکه های مرده، زمانی یک کوین را مرده درنظر می گیرند که نتوانسته باشد در عرض 3 ماه بیشتر از ۱۰۰۰ دلار از حجم معاملات را به دست آورد.
پروژه هایی موسوم به پروژه شوخی
این نوع پروژه ها فاقد هدف و برنامه ای مشخص بوده و صرفا برای شوخی و تمسخر رمزارزها ایجاد شده اند اما با این وجود دنبال سرمایه گذار هستند و جالب اینجاست که برخی از آن ها گاهی به سودهای بسیار زیادی نیز دست پیدا می کنند.در این میان نیز عده ای سرمایه گذار که در این کوین ها ارزش زیادی را حدس می زنند با سرمایه گذاری روی آن ها باعث جذب سرمایه به این نوع کوین ها می شوند. مثلا توکن UET که به آن توکن بی مصرف اتریوم گفته می شود با برگزاری یک عرضه اولیه توانست حدود بیش از ۳۰۰۰۰۰ دلار سرمایه جذب کند.طبق آمارها به ازای یک توکن شوخی که وارد دنیای رمز ارز ها می شود و با اقبال عمومی و موفقیت همراه می شود (مانند دوج کوین و میم کوین)، 9 تای دیگر از این نوع سکه های بی هدف و بدون برنامه، از چرخه کریپتوکارنسی ها خارج می شوند. سهم سکه های شوخی در لیست ارزهای مرده حدود 3 درصد است.
کبود بودجه یا نبود بودجه
زمانی که تیم توسعه دهنده، نتواند بودجه کافی برای توسعه پروژه خود را جذب کند در این صورت پروژه محکوم به مرگ می شود. این سکه ها نیز حدود 3.6 از کوین های مرده را به خود اختصاص داده اند. عدم جذب بودجه به این معنا نیست که این پروژه فاقد مطلوبیت یا قابلیت استفاده است بلکه شاید نتوانسته خود را خوب معرفی کند و یا نتوانسته حاشیه سود مورد نظر برای جذب سرمایه گذاران را به خوبی نشان دهد.
کوین های مرده شناخته شده
طبق آمار CuntCoin تعداد 8،000 رمز ارز در جهان موجود می باشد اما تعداد کوین های مرده مشخص نیست و دائما در حال تغییر است. تعداد پروژه های مرده در زمینه عرضه اولیه کوین یا ICO در سال 2017 به بالا ترین حد خود رسید اما در سال 2019 تعداد آنها 20 درصد کاهش یافت. یکی از بهترین راه های شناسایی و دوری از کوین های مرده سرمایه گذاری در پروژه هایی است که در صرافی های معتبر مانند بایننس مبادله می شوند. برخی از کوین های مرده شناخته شده به شرح زیر می باشند:
- oxbitcoin
- akroma
- kzcash
- 2chcoin
- Credit
- 4new
- 66coin
همچنین برای دیدن سایر کوین ها و پروژه های شکست خورده می توانید به وب سایت های DeadCoins.com و Coinspy مراجعه نمایید، در کیف پول بایننس نیز قسمتی به نام Show All Balances وجود دارد که می توانید در آن کوین های مرده را مشاهده کنید. یکی از معروف ترین و شناخته ترین پروژه شکست خورده پلتفرم بیت کانکت است که در ابتدا بسیار پیشرفت داشت اما در اواخر سال 2017 با 9 درصد رکود قیمتی مواجه شد.
چگونگی دوری کردن از پروژه هایی که ممکن است به کوین های مرده مبدل شوند؟
در اکوسیستم گسترده رمزارز این امری محتمل به حساب می آید که یکی از کوین های مرده را در پرتفولیوی خود ثبت کرده باشید. با این حال، به خرج دادن دقت کافی در هنگام سرمایه گذاری کردن در آلتکوین ها می تواند دیدگاه خوبی را از پروژه های قابل اعتماد به شما بدهد.به عنوان مثال، شما می توانید با ارزیابی کردن وعده های ROI که کوین های مرده مربوط به بخش کلاهبرداری در حوزه رمزارز ارائه می کنند از آنها دوری کنید. اکثر این مدل از پروژه ها وعده بازپس دهی ضمانت شده را به شما می دهند فارغ از اینکه رمزارزها بسیار ناپایدار و پر از نوسان هستند.
چگونه کوین های مرده در حال فعالیت را شناسایی کنیم؟ بررسی حضور و فعالیت یک پروژه در پلتفرم های شبکه های اجتماعی می تواند یکی از روشنگرهای در دسترس شما برای کوین های مرده آینده باشد. علاوه بر این، کوین های کارآمد و مناسب در لیست صرافی های معتبری مثل بایننس که از نقدینگی در گردش بالایی برخوردار هستند نیز ذکر شده اند.
تعریف ساده کوین های مرده به پروژه های شکست خورده ای گفته می شود که به دلایل متفاوتی از قبیل کلاهبرداری، ارزش کم و سود دهی پایین، آپدیت های دیر به دیر و طولانی مدت، نداشتن فعالیت مجازی، نداشتن بودجه برای توسعه و.... توسط سرمایه گذاران و بنیان گذاران آنها ترک شده اند. برای جلوگیری از به دام افتادن در این پروژه ها باید از پیش در مورد پروژه مورد نظر تحقیق کنید، مثلا قیمت بیت کوین روز بروز بالا رفته و به ارزش آن افزوده می شود در نتیجه نقدینگی زیادی در بازار داشته و رمز ارز مناسبی برای سرمایه گذاری می باشد.
آشنایی با توکن های غیر قابل تعویض CC0
