چگونه در مزایده پاراچین کوساما و پولکادات شرکت کنیم؟

حراج پاراچین های کوزاما Kusama Parachain Auctions یکی از فرصت های سرمایه گذاری اولیه به روی پروژه هایی است که قصد ورود به اکوسیستم کوزاما را دارند.این پروژه ها برای برنده شدن یک پاراچین باید توکن های کوزاما KSM را در گرو بگذارند که این توکن ها را با Crowdloans به دست می آورند. هر پروژه ای که بتواند توکن های کوزامای KSM بیشتری را از سوی کامیونیتی(جامعه) دریافت کند، برنده ی نهایی آن اسلات می شود. شایان ذکر است که در حدود 100 اسلات به مزایده گذاشته خواهد شد. ( 5 اسلات هر 2-3 ماه یکبار.)

در مورد وام جمعی (Crowdloans) و حراج پاراچین (Parachain auction)

پولکادات اکوسیستمی را ایجاد کرده است که به صورت چند زنجیره ای (Multi-chain) عمل می کند و پاراچین های متعددی را به یکدیگر متصل کرده است (هر پاراچین معادل چیزی است که آن را بلاکچین لایه 1 و معادل بلاکچین اتریوم امروزی می دانیم). پیوستن به شبکه پولکادات کار ساده ای نیست و هر شبکه ای امکان پیوستن به پولکادات ندارد.

تیم هر بلاکچین برای پیوستن به پولکادات باید در رقابتی به نام Parachain slot auction یا حراجی اسلات پاراچین شرکت کند و برنده یک اسلات شود. یک اسلات پاراچین مانند یک جای پارک خالی در یک پارکینگ کوچک در کنار استادیوم جام جهانی است. برای چنین فضایی تقاضا بسیار زیاد است و به دلیل اهمیتی که برای رانندگان دارند، به دست آوردن آن ها کار بسیار دشواری است. در شبکه پولکادات نیز، به ویژه هنگام باز شدن اولین اسلات، قضیه به همین شکل است.به دست آوردن یک اسلات پاراچین تنها راهی است که یک تیم می تواند یک پاراچین پولکادات باشد. برنده شدن یک اسلات امکانات بسیاری را در اختیار تیم ها می گذارد. امکاناتی همچون ارتباط با دیگر شبکه ها، حقوق حاکمیتی، به روزرسانی بدون نیاز به ایجاد فورک، مقیاس پذیری، کارمزد پایین و … .برای اینکه یک تیم به یک اسلات پاراچین دسترسی داشته باشد دو راه وجود دارد: در حراجی اسلات پاراچین شرکت کند و برنده شود یا اسلات برنده شده را از فرد برنده خریداری یا اجاره کند.

حراج اسلات پاراچین (Parachain Slot Auction) چیست؟

فرآیند حراج اسلات پاراچین به این شکل است: شروع فرآیند اعلام می شود. تیم ها و افراد درخواست خود را برای شرکت در این طرح اعلام می کنند اما تا روز شروع کسی از هویت آن ها اطلاعی ندارد. این مانند یک رویداد ورزشی بسیار جذاب و بی نظیر خواهد بود که همه ما می توانیم آن را به صورت زنده تماشا کنیم.شرکت کنندگان می توانند برای شرکت در مناقصه از دو راه اقدام کنند: استفاده از دارایی که از طریق وام جمعی به دست آورده اند (در بخش های بعدی توضیح داده می شود) یا استفاده از دارایی پولکادات خود در حساب های معمولی.

این حراج چیزی شبیه به حراج شمع است که در قرن شانزدهم برای فروش کشتی انجام می شد. زمانی که شمع خاموش می شد، حراج پایان می یافت و کشتی به بالاترین پیشنهاد، به فروش می رفت. پاراچین های کوساما و پولکادات نیز به همین روش عمل می کنند. زمان شروع و زمان پایان این برنامه کاملاً مشخص است.

به محض آغاز حراجی، تیم ها می توانند با استفاده از دارایی به دست آمده از طریق وام جمعی یا با یک حساب فردی برای شرکت در حراج درخواست دهند. تیم ها می توانند تنها با مشخص بودن مقدار درخواست و طول دوره اسلات برای شرکت در حراجی درخواست دهند. طول مدت اسلات می تواند تا دو سال تعیین شود. از نظر فنی 4 اسلات 6 ماهه وجود دارد. مقدار حداقلی 6 ماه است. پاراچین های اصلی و بلندمدتی مثل AcalaNetwork برای دو سال درخواست داده اند.

نکته خیلی مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که توزیع وام های جمعی تا پایان حراجی پاراچین ادامه خواهد یافت. بنابراین اگر افراد در پاراچینی شرکت کنند و نیاز به حمایت بیشتری داشته باشند، می توانند در طول مدت حراجی دوباره برای دریافت وام جمعی اقدام کنند.

سؤالی که پیش می آید این است که حراجی چه زمانی پایان می یابد؟ حراجی بعد از یک مدت مشخص و از پیش تعیین شده به پایان می رسد. در سیستم پولکادات زمان پایان حراجی به طور تصادفی تعیین می شود. در همان زمان تعیین شده بلاک ساخته می شود و برنده مشخص می گردد.تیم برنده می تواند فوراً لانچ شبکه را آغاز کند و به پاراچین بپیوندد. تیم های دیگر نیز می توانند در حراجی های بعدی شرکت کنند. به نظر می رسد که در سال های پیش رو پاراچین های پولکادات و کوساما به یک اتفاق روتین تبدیل شوند و تعداد پاراچین ها به بیش از 100 در پولکادات و کوزاما برسد.

وام جمعی یا Crowd loans چیست؟

ابتدا با حراجی اسلات پاراچین شروع کردیم؛ چراکه دلیل اصلی ایجاد وام های جمعی همین است. همان طور که در قسمت های قبلی گفته شد، وام های جمعی به افراد این امکان را می دهند که از DOT (برای اسلات پولکادات) یا KSM (برای اسلات کوساما) برای بوت استرپ (BootStrap) حراج پاراچین خود استفاده کنند.

احتمالاً همه می دانید که ICO چگونه برگزار می شود. افراد با شرکت در ICOها در ازای پرداخت رمزارزی مثل بیت کوین رمزارز دیگری را به امید افزایش ارزش و قیمت آن در آینده دریافت می کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در انتهای ICO، به شما رمزارزهای مقررشده تعلق بگیرد و به همین دلیل پروژه های کلاهبرداری زیادی با نام ICO ایجاد شده اند. به تازگی روش جدید و اخلاقی به نام وام جمعی یا Crowd loan ارائه شده است. در اینجا به عنوان مثال به بررسی مدل پولکادات می پردازیم (اما کوساما نیز به همین شکل است). بعد از شروع وام جمعی در کوزاما و پولکادات، چندین تیم پاراچین با استفاده از جامعه خود به جذب سرمایه با استفاده از KSM و DOT می پردازند.

به عنوان مثال فرض کنید فرد A قصد دارد در این برنامه شرکت کند و مقدار 100 DOT به یک پاراچین کمک کند. بعد از آن، مقدار دات پرداختی وی تا پایان مدت تعیین شده برای اسلات پاراچین قفل می شود (به عنوان مثال این مدت در مورد Acala دو سال است). در عوض به ازای مقداری که آن فرد کمک کرده است، ACA دریافت می کند. بعد از انجام ایردراپ توکن بومی پاراچین ها، درصدی از سرمایه قابل استفاده و درصد دیگری برای مدت مشخص و تعیین شده ای قفل می شود.نکته مهم اینکه تمامی توکن های DOT یا KSM توزیع شده در شبکه اصلی (Relay)، قفل می شود و احدی اجازه دسترسی به آن را نخواهد داشت.با استفاده از این روش امنیت شبکه به حداکثر می رسد و ریسک های موجود در ICOها از بین می رود. بعد از پایان مدت حراجی توکن های افراد به آن ها بازخواهد گشت. علاوه بر این مقدار 12% به عنوان پاداش استیکینگ این مدت به فرد پرداخت خواهد شد.

انواع پاداش برای شرکت کنندگان در وام جمعی پولکادات

پروژه هایی که در مزایده اسلات های پاراچین شرکت می کنند و توکن های قفل شده DOT و KSM مورد نیاز را از جامعه خود از طریق یک وام جمعی تامین می کنند، به نوعی در قالب اعطای پاداش، نقشی که این مشارکت کنندگان در برنده شدن پاراچین در مزایده داشته اند را جبران می کنند.

کوساما و پولکادات به پروژه ها دستور می دهند که برای پاداش های ارائه شده محدودیتی قائل شوند؛ این محدودیت می تواند به صورت KSM و DOT، توکن های بومی پروژه، یا چیزی کاملاً خارج از زنجیره باشد. ممکن است یک پروژه در وبسایت خود جزئیات بیشتری را از میزان و نحوه دریافت پاداش منتشر کند. به طور مثال، نسبت میان توکن های سپرده گذاری شده و پاداش دریافت شده می تواند ثابت یا متغیر باشد؛ متغیر بدین مفهوم که پروژه در قسمت توضیحات خود اعلام می کند که بر اساس نرخ مشارکت و تعداد کل توکن های جمع آوری شده، نسبت پاداش را تغییر می دهد.

علاوه بر این، پروژه ها ممکن است برای پیش ثبت نام در وام های جمعی، مشارکت زودهنگام، مراجعه به آدرس های دیگر و اقدامات دیگری از این دست، پاداش های مضاعفی را تخصیص دهند. حتی در صورت عدم موفقیت پاراچین در پیروزی مزایده نیز، امکان اعطای پاداش از سمت پروژه به مشارکت کنندگان وجود دارد. از طرف دیگر نیز ممکن است پروژه ها در صورت پیروزی در مزایده، پاداش از پیش تعیین نشده و جایزه مانندی را به کاربران اختصاص دهند. اگرچه اکثر پاداش های اعطا شده به مشارکت کنندگان در قالب توکن های گوناگون است، اما پروژه هایی مانند پروژه Swag وجود داشتند که پاداش هایی به صورت Off-Chain پرداخت کرده اند.

نحوه شرکت در پاراچین کوساما و پولکادات

در این بخش به شما نحوه شرکت در پاراچین پولکادات و کوساما را آموزش می دهیم:

1. تیم ها حداقل یک محدوده پیوسته از 1 تا 8 دوره ای برای اجاره را پیشنهاد می دهند. (توجه: هر دوره اجاره 6 هفته است.) آن ها همچنین باید مقدار KSM و زمانی را که تیم مایل است توکن های KSM خود را قفل کند اعلام کنند. همچنین هر تیم باید مقدار KSM و DOT مورد نظر خود برای شرکت در حراجی و مدت زمانی که می خواهند آن ها را قفل کنند اعلام نماید.
2. بر اساس روش فروش کندلی، حراجی ادامه می یابد. جزئیات پیشنهادات برای همه افراد مشخص و قابل مشاهده است. بنابراین تیم ها می توانند در طول حراجی پیشنهادات خود را افزایش دهند و با رقبای خود به رقابت بپردازند.
3. بر اساس یک تابع تصادفی مورد تأیید (VRF)، شبکه کوزاما یک روز یا تاریخ تصادفی را برای پایان حراج تعیین می کند.
4. پس از پایان حراج، پاراچین برنده به طور خودکار مشخص می شود. مقدار KSM ارائه شده در پیشنهاد، برای مدت دوره اجاره، قفل باقی می ماند. پس از پایان اجاره، تیم می تواند توکن های قفل شده را پس بگیرد.
5. تیم ها همچنین می توانند پس از پایان دوره اسلات فعلی خود، مجدداً برای شرکت در پاراچین کوساما اقدام کنند و در حراج دیگری برنده شوند و اجاره نامه خود را تمدید کنند.

مزایای مشارکت در Crowdloan

مشارکت در Crowdloan یک فرصت خوب برای علاقه مندان به یک پروژه است تا با حمایت خود از این پروژه، به پیروزی در مزایده کمک کنند و پاداش دریافت کنند.شرکت تمامی پروژه ها در فرایند وام جمعی الزامی نیست و ممکن است یک پروژه در این فرایند شرکت نکند. هر پروژه نیز شرایط و ضوابط مختص به خود را در مقدار و چگونگی پرداخت پاداش دارد.بدون توجه به شرایط و مقدار نقدینگی جمع آوری شده توسط یک پروژه، بایستی دو عامل زیر تمامی فرایندهای وام جمعی رعایت شود:

• مدت زمان کمپین وام جمعی؛ به طور مثال: تعداد مزایده هایی که Crowdloan باید در آن بازه زمانی شرکت کند.
• سقف میزان پاداش

وظیفه تمامی مشارکت کنندگان در فرایند وام جمعی است که شخصا شرایط و ضوابط منتشرشده توسط تیم هر پروژه را مطالعه کنند. برای پروژه ها، وام جمعی می تواند مکانیسم مهمی برای راه اندازی پاراچین آن ها در کوساما یا پولکادات باشد.

مزایای مکانیسم Crowdloan برای پروژه های پاراچین

• راهی کارآمد برای توزیع توکن ها به اعضای جامعه و مخاطبین آنان که از حامیان اصلی پروژه هستند.
• امکان پوشش هزینه های اسلات (Slot) پاراچین (که به آن اسلات یا پاراچین به صورت جداگانه هم گفته می شود)، بدون نیاز به فرآیندهای دیگر جمع آوری سرمایه که اغلب پیچیده تر هستند.
• راهی برای سنجش میزان حمایت از یک پاراچین جدید و سنجش تقاضای بازار.

مشارکت در Crowdloan از چه راه هایی امکان پذیر است؟

بر اساس پروژه هایی که تاکنون Crowdloanها را سازماندهی کرده اند، سه راه برای مشارکت افراد متقاضی وجود دارد:

1. مشارکت مستقیم از طریق On-Chain) – Polkadot.js)
2. مشارکت مستقیم از طریق داشبورد طراحی شده توسط پروژه پاراچین (On-Chain)
3. از طریق یک صرافی واسطه، مانند Binance یا Kraken، که فرد متقاضی از طریق پلتفرم های واسطه و دنبال کردن دستورالعمل های آن، در وام جمعی شرکت می کند (Off-Chain)

بسیاری از پروژه ها، ترکیبی از این روش ها را دنبال کرده و به افراد این امکان را می دهند که با هر روشی که برایشان راحت تر است، مشارکت کنند؛ توجه داشته باشید که برای مشارکت از طریق مکانیسم هایی که مستقیماً به حساب ماژول در Crowdloan متصل نیستند، حساسیت و دقت بیشتری به خرج دهید.

مدت زمان یک کمپین Crowdloan چقدر است؟

هنگامی که یک کمپین وام جمعی شروع به کار می کند، پروژه شخصا تعیین می کند که تاریخ اتمام این کمپین در چه زمانی است. این کار با تعیین تاریخ پایان کمپین (Campaign End Date) انجام می شود و به یک بلوک خاص گره می خورد. یک کمپین فقط تعیین می کند که وام های جمعی چه مدت می توانند نقدینگی جمع آوری شده را برای ارائه پیشنهاد در مزایده قفل نگه دارند.

تاریخ پایان کمپین، تاریخی است که دیگر نمی توان از وام جمعی در پیشنهادات ارائه شده در مزایده استفاده کرد. اگر پروژه تا تاریخ پایان کمپین نتوانست اسلات مورد نظر را کسب کند، کمپین وام جمعی به پایان می رسد و توکن های KSM و DOT قفل شده در وام جمعی از قفل خارج شده و به صاحبانش بازمی گردد.

تعداد محدودی اسلات پاراچین (۱۰۰ عدد) در شبکه های کوساما و پولکادات موجود است و مزایده های این اسلات ها ممکن است رقابتی باشند. تاریخ پایان کمپین به این منظور است که پروژه در صورت از دست دادن یک یا چند مزایده اولیه، بتواند در چندین مزایده متوالی رقابت کند. ممکن است یک پروژه بخواهد در طول چند هفته در چندین مزایده شرکت کند، از طرفی شرکت کنندگان تمایل ندارند که توکن هایشان طولانی مدت قفل شوند؛ بنابراین تاریخ پایان کمپین باید آگاهی لازم را به شرکت کنندگان وام های جمعی در خصوص مدت زمان این فرایند می دهد.

چه کسانی می توانند در حراج ها شرکت کنند؟

مناقصه گران می توانند از طریق حساب های معمولی خود برای شرکت در پاراچین کوساما و شرکت در پاراچین پولکادات اقدام کنند یا از قابلیت وام جمعی داخلی کوزاما برای تهیه توکن ها از جامعه استفاده کنند.برای شرکت در پاراچین کوساما با یک حساب شخصی، تیم پیشنهاددهنده باید توکن های KSM کافی داشته باشد تا بتواند آنها را برای مدت معینی قفل کند.تیم ها می توانند با استفاده از وام جمعی برای اجاره اسلات خود، به جذب سرمایه جمعی بپردازند. این اقدام به همه افراد اجازه می دهد که با قفل کردن توکن های KSM خود تا پایان مدت اجاره در پروژه مشارکت داشته باشند. همچنین آن ها می توانند وام جمعی را در پلتفرم کوساما یا در پلتفرم های دیگر میزبانی کنند.

برای انتخاب پروژه ی برنده در مزایده ی کوزاما چه معیارهایی را مدنظر داشته باشیم؟

1. کاربرد و ارزش این پروژه چیست؟
2. اعضای این تیم پروژه چه کسانی هستند و چه سوابقی دارند؟ (بررسی لینکدین)
3. سرمایه گذاران این پروژه چه کسانی هستند؟
4. این پروژه اگر توکن موازی دارد، عملکرد آن چگونه بوده و fully diluted market cap آن چقدر است؟
5. اگر پروژه موازی هنوز وابسته به عملکرد در کوزاماست، داشتن web3 foundation grant یک مزیت است. یعنی پولکادات به آن فاند داده است.
6. بررسی توکنومیک پروژه. (توتال ساپلای total supply چقدر است و چند درصد از آن به این مزایده اختصاص داده شده است؟ به ازای هر کوزاما چقدر به شما پاداش می دهند؟ تعداد توکن های پاداش نسبت به توتال ساپلای مهم است.)
7. برای حدس زدن برنده اول ببینید تا این لحظه چه تعداد توکن کوزاما KSM برای این پروژه لاک(قفل) شده است. (البته ممکن است بعضی پروژه ها هنوز اعلام نامزدی برای شرکت در مزایده نکرده باشند و ظرف یک تا دوهفته گوی رقابت را از بقیه بربایند.)
8. اکانت توییتر و گروه دیسکورد و تلگرام رسمی پروژه ها را چک کنید و میزان فعالیت آن ها را بسنجید. و ببینید چه میزان فالوئر و چه تعداد طرفدار در کامیونیتی دارند.
9. گیت هاب Github پروژه را چک کنید. (اگر تخصصش را ندارید از همان لینک مقایسه برآیند فعالیت هر پروژه را در چند ماه گذشته ببینید.)

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی نحوه شرکت در پاراچین کوساما و پولکادات پرداختیم. تنها راه گرفتن یک اسلات در شبکه کوساما برنده شدن در یک حراج پاراچین است. بعد از برنده شدن یک تیم در مناقصه، مقدار توکن های KSM یا DOT پیشنهادی آنها تا پایان دوره تعیین شده قفل می شود. هیچ فردی مجوز استفاده از دارایی قفل شده برای اهدافی مثل ترید یا استیک را نخواهد داشت. بعد از پایان دوره، بر اساس قرارداد هوشمند توکن های قفل شده به افراد بازگشت داده می شود.

آشنایی با ارزدیجیتال پاندی ایکس(NPxS)