سرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه می تواند یک روش آسان اما پر ریسک برای کسب درآمد باشد. به همین خاطر پیش از ورود به بورس، کسب دانش اصطلاحات بورسی و تحلیل برای هر فرد سهامداری واجب است.
بازار سرمایه گذاری فرصت های متنوع و قابل قبولی را برای سرمایه گذاران و پیشبرد اهدافشان ایجاد می کند اما افراد به کمک دانش تحلیل می توانند مدیریت سرمایه خود را برعهده بگیرند و بدین ترتیب ریسک خود را در بازار سرمایه کاهش دهند.
مهم ترین ابزاری که می تواند در مواقع بحران و خطر به سرمایه گذاران کمک کند، آموزش و مدیریت سرمایه صحیح است. اما در این محتوا سعی کرده ایم 15 مورد از موارد مهم در انتخاب و خرید سهام در بورس را بررسی کنیم.
- انتخاب صنایع برتر
از میان صنایع برتر باید صنعتی را انتخاب کنید که میانگین بازده آن بیشتر از میانگین بازده بازار باشد.
- انتخاب شرکت برتر
بعد از انتخاب صنعت برتر، به سراغ شرکت هایی بروید که روند سودسازی مناسبی دارند و تداوم سودآوری برخوردار است. در شرکت های تولیدی، به سراغ شرکت هایی بروید که با افزایش نرخ و مبلغ فروش همراه هستند.
- توجه به بازار سهام
سازمان بورس اوراق بهادار باتوجه به درصد شناوری، تداوم سودآوری و شفافیت اطلاعات، شرکت ها را دسته بندی می کند.
باتوجه به اینکه بازار فرابورس به سه بازار اول، دوم و بازار پایه تقسیم می شود، به بازاری که شرکت در آن پذیرش شده است دقت کنید.
- بازار اول فرابورس: سهام این بازار بدون حجم مبنا هستند و دامنه نوسان آن ها 5 درصد است. شرکت هایی که در این گروه قرار می گیرند فاقد زیان انباشته هستند. حداقل سرمایه در این شرکت ها حداقل باید 10 میلیارد ریال باشد.
- بازار دوم فرابورس: شرکت هایی تازه تأسیس و زیان ده که سهامی خاص هستند اما با افزایش سرمایه تصمیم به تبدیل شدن به سهامی عام را دارند در این گروه قرار می گیرند. سرمایه این شرکت ها حداقل باید یک میلیارد ریال باشد.
- بازار پایه: اما سهام بازار پایه چیست؟ بازار پایه به سه رنگ زرد. نارنجی و قرمز تقسیم می شود. پذیرش در این بازار راحت تر است و شرکت هایی که در این بازار پذیرش می شوند نسبت به سهام بازار اول و دوم از ریسک بالاتری برخوردارند چون شفافیت کمتری دارند.
- توجه به نقدشوندگی سهام
سهامی که نقدشوندگی بالایی دارند از ریسک کمتری هم برخوردار هستند. حجم معاملات، دفعات معامله، تعداد سهام معامله شده و ... از جمله عوامل مهم در تعیین میزان نقدشوندگی سهام است.
- بررسی اخبار مهم بازار
اخبار سیاسی و اقتصادی مهم بر صنایع و شرکت ها و در نتیجه شاخص بورس تأثیرگذار هستند. هر تحلیلگری باید اخبار مهم و تأثیرگذار بر بازار را بررسی کند.
- عدم توجه به احساسات
کنترل احساسات در بازار سرمایه یکی از نکات مهم در مدیریت سرمایه است. اما باید یاد بگیرید که مسئولیت پذیر و بر احساسات خود مسلط باشید. اگر متضرر هم شدید سعی کنید با خونسردی به دنبال راهی برای جبران ضرر باشید نه دنبال انتقام از بازار.
- توجه به ارزش ذاتی سهم
یکی از عوامل بسیار مهم در تعیین انتخاب سهام مناسب، محاسبه ارزش ذاتی سهم است. هرچه ارزش ذاتی و ارزش بازاری یک سهم باهم فاصله داشته باشد، می تواند از عوامل مهم ارزندگی سهم باشد.
- بررسی نمودار سهام
بررسی نمودار سهام علاوه بر اینکه به تحلیلگران تکنیکال در بررسی کلی بازار کمک می کند، تشخیص نقاط ورود و خروج سهام را هم آسان می کند. دهند.
- بررسی طرح توسعه شرکت
یکی از نکاتی که به سرمایه گذاران به خصوص تحلیل گران بنیادی کمک خواهد کرد، بررسی طرح توسعه یا افزایش سرمایه شرکت است. شرکتی که مدت ها افزایش سرمایه نداشته یا طرح جدیدی برای اجرا در دست دارد، یکی از معیار ارزشمندی را دارد.
- توجه به P/E شرکت
بررسی P/E را نمی توان مهم ترین فاکتور دانست اما یکی از فاکتورهایی که برای ارزندگی سهم بررسی می شود، نسبت P/E شرکت است چون چشم اندازی را برای سرمایه گذاران به همراه دارد. برای بررسی P/E علاوه بر مقایسه P/E سهم با سهام هم گروهش، روند این نسبت در سال های گذشته را هم بررسی کنید. هرچه P/E کمتر، سهم ارزنده تر.
- بررسی EPS
سود به ازای هر سهم یا EPS هرچه رو به افزایش باشد، نشان از عملکرد مثبت شرکت است.
- تشکیل سبد سهام
یکی از عواملی که ریسک سرمایه گذاری را کم می کند، تشکیل سبدی از سهام و صنایع مناسب است. قدیمی ها اصطلاحی دارند که نباید همه تخم مرغ ها را در یک سبد چید.
- معامله در ساعات مناسب
ساعت کار بورس از 8:45 تا 12:30 می باشد. از 8:45 تا ساعت 9 امکان درخواست سفارش وجود دارد اما معامله انجام نمی شود. اما از ساعت 9 الی 12:30 می توانید به معامله سهام بپردازید. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که در دقایق ابتدایی و انتهایی بازار معمولاً هیجانات زیاد است. معمولاً نیم ساعت پایانی زمان مناسب تری می باشد.
- با سرمایه مازاد معامله کنید
برای سرمایه گذاری در بورس باید ریسک پذیر بود. هیچ گاه با پول قرض گرفته شده از دیگران یا مبلغی اصلی که به آن نیاز دارید، معامله نکنید.
- توجه به سهامداران و هیئت مدیره
تصمیماتی که سهامداران و هیئت مدیره اتخاذ می کنند بر میزان سود و ضرر سهامداران خرد تأثیرگذار است.
در پایان
امیدواریم این مطلب به شما در بررسی ارزندگی سهام و مدیریت سرمایه صحیح کمک کند تا سرمایه گذاری کم ریسک تری داشته باشید.
